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超七成北交所主题基金今年实现正收益

来源:经济参考报2023-08-08 14:49

  近期,北交所主题基金中报陆续公布。数据显示,截至7月30日,11家北交所主题基金已全部披露半年报,总规模近40亿元,整体收益有所回暖。截至今年7月底,11家基金中有8家实现正收益,占比超七成。业内人士指出,今年以来,北交所制度不断完善,新一轮改革也正在酝酿推进,一系列举措有助于不断完善投资者结构,增强北交所交易功能,北交所市场流动性有望得到进一步提高。

  北交所主题基金上半年收益回暖

  从收益情况来看,北交所主题基金今年收益有所回暖。截至今年7月底,11家基金中有8家实现正收益,占比超七成。其中华夏基金旗下相关产品今年以来收益最高,达到28.22%。此外,万家及泰康旗下产品今年以来回报均超过14%。

  持股比例方面,中报数据显示,11只北交所主题基金持股仓位分化明显。其中,万家、汇添富旗下产品持股仓位超90%。

  行业配置方面,北交所主题基金二季度增配以民士达、同享科技、苏轴股份、骏创科技等智能制造板块较多,减持则包括了吉林碳谷、颖泰生物、长虹能源等化学化工材料板块个股。

  重仓个股方面,凯德石英被6家基金重仓持有,持仓市值位列各重仓股第一,总额为1.24亿元。第二名为北交所“市值一哥”贝特瑞,该个股进入5家基金十大重仓股名单,重仓市值达1.15亿元。

  基金经理乐观看待后市

  从持仓策略方面看,11只北交所主题基金持仓多以成长型的中小盘股为主,混合型的中小盘股为辅。展望后市,虽然目前北交所流动性仍需进一步改善,但随着越来越多的优质公司登陆北交所,大量投资机会涌现,基金经理对于未来收益基本持乐观态度。

  例如,截至今年7月底,华夏基金旗下北交所主题产品今年以来涨幅近30%,这一涨幅很大程度得益于其今年二季度的配置调整。二季报显示,与一季度相比,该基金的第一重仓股由宁德时代调整为骏创科技,同时增配了民士达、苏轴股份等汽车细分领域行业龙头,而这些个股今年在市场中的表现都不错。

  净值回升也让该产品基金经理对于后市更有信心,其在二季报中表示,信心来源于四方面:一是北交所目前的估值便宜;二是今年以来很多北交所公司业绩延续了较快的增长速度;三是政策的密集出台对整个市场的中长期利好;四是北交所优质公司不断增多,可选择的余地更大。

  泰康北交所主题基金是目前净值最高的北交所主题基金。该基金今年4月成立,上市时间短,持股仓位为42.81%。其重仓的民士达、鼎智科技和易实精密都是今年北交所内新上市炙手可热的标的,今年以来累计涨幅分别为163.82%、185.29%和42.47%,这也让该基金上市以来取得了不错的成绩。

  广发北交所基金则是对重仓股调整幅度最大的北交所主题基金,今年以来回报率为6.27%。该基金在今年二季度将连城数控、颖泰生物、海泰新能等7只个股调出前十大,新进入鼎智科技、凯德石英、民士达等7只个股,除康普化学锁仓外,略有加仓诺思兰德、同力股份。

  广发基金表示,将顺着成长创新的方向,寻找景气上行同时存在安全边际的公司,整体配置以AI、光伏、消费、半导体为主。

  北交所市场流动性有望得到改善

  今年以来,北交所制度不断完善,一系列新举措接连实施,北交所市场流动性也有望得到改善。

  7月28日,证监会公布《证券公司北京证券交易所股票做市交易业务特别规定(征求意见稿)》(简称《特别规定》)并公开征求意见。《特别规定》明显降低了做市券商资格门槛,其中净资本由100亿元调整至50亿元,连续三年分类评级为A类A级(含)以上调整至近3年分类评级有1年为A类A级(含)以上且近1年分类评级为B类BB级(含)以上。

  北交所方面,近日北交所与易方达基金等6家公募基金代表召开座谈会。北交所总经理隋强表示,北交所近日认真学习贯彻中央政治局会议关于“要活跃资本市场,提振投资者信心”的要求和证监会2023年系统年中工作座谈会有关部署,把提升市场活力和韧性放在更加重要的位置,进一步从投资端、融资端、交易端等方面综合施策、协同发力。据他介绍,具体举措包括:多措并举提升交投活跃度,扩大做市商队伍,扩展融资融券业务规模;加强高质量供给,提升上市公司数量和规模;强化对证券公司、基金公司参与北交所市场的正向激励,更好发挥行业机构的带头作用;研究以普惠金融理念引导公募基金扩大北交所投资规模等。

  西南证券分析师刘言认为,北交所做市商门槛下调后,预计将新增十余家券商,增量资金入场有望拉动板块流动性上行。同时,高质量建设北交所的一揽子举措有望持续推进。

  国泰君安分析师刘欣琦也表示,上述举措有助于进一步完善投资者结构,增强北交所交易功能,活跃北交所市场,提高流动性;同时提升机构投资者尤其是中长期资金参与金融期货市场质量。

  开源证券北交所研究中心总经理诸海滨认为,此次做市商扩容是北交所新的一系列改革的首条出台政策,对提升北交所流动性具有重要作用,或预示新一轮重要改革即将开始。

  “站在当前节点,北交所制度不断完善,新鲜血液不断注入,流动性也随之改善,或许我们可以对北交所多一点耐心,等待行情的到来。”有业内人士如是表示。(李静)

[ 责编:刘晗旭 ]
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